Nachfolgeanalyse

«Nachfolgeregelung systematisch planen»

Die Nachfolgeanalyse für Unternehmer der NAB bietet Ihnen die Grundlage für eine erfolgreiche Nachfolgelösung.

Ihre Vorteile

  • Antworten auf Ihre Fragen
  • Transparenz dank eines detaillierten Massnahmenplans
  • Sicherheit dank konkreter Handlungsempfehlungen

Ihre Bedürfnisse

  • Klarheit über die Machbarkeit Ihrer gewünschten Nachfolgelösung
  • Vorbereitung Ihrer privaten Situation und Firma auf zukünftige Nachfolgeregelung
  • Ausgangslage für Ihre ideale Nachfolgelösung
  • Konkrete Handlungsempfehlungen auf dem Weg zur erfolgreichen Nachfolgeregelung
  • Chronologischer Massnahmenplan als Hilfsmittel auf dem Weg zu Ihrer Nachfolgeregelung

Konditionen

Erstgespräch "Bedürfnisabklärung und Zielformulierung"Kostenlos
Ausarbeitung Ihrer individuellen NachfolgeanalyseCHF 2'500 exkl. MwSt.         
Für jede ÜberarbeitungCHF 1'000 exkl. MwSt.

Ihr Nutzen

Unsere Nachfolgeanalyse für Unternehmer unterstützt Sie insbesondere in folgenden Bereichen:

  • Formulierung Ihrer privaten und betrieblichen Ziele
  • Aufzeigen möglicher Nachfolgevarianten
  • Erstellen Ihres persönlichen Nachfolgekonzepts
  • Aufzeigen der Finanzierungsmöglichkeiten und sinnvoller Finanzierungsstruktur
  • Konkrete Handlungsempfehlungen
  • Detaillierter Massnahmenplan zur Umsetzung Ihrer Nachfolgeregelung

Dank der Nachfolgeanalyse für Unternehmer wissen Sie bereits heute, was inskünftig zu veranlassen ist, um Ihr Unternehmen erfolgreich in die nächste Generation zu führen.

 

Einzureichende Unterlagen

  • Aktuelle Steuererklärung (inkl. Wertschriften-, Liegenschaften-, und Schuldenverzeichnis)
  • Bilanz und Erfolgsrechnung der letzten 3 Jahre
  • AHV-Rentenvorausberechnung
  • Pensionskassenausweis und Reglemente
  • Aktuelle Werte Säule 3a (Konten/Policen)
  • Persönliches Jahresbudget vor und nach Erwerbsaufgabe